Dois palhaços andarilhos e seu fiel faxineiro mantém, às duras penas, as tradições e a dignidade de um cirquinho que herdaram. Buscando uma relação de aproximação com o público, experimentam o prazer de estar no centro do picadeiro, ser o rei da roda!

Esta disputa saudável permite que cada um mostre o que sabe fazer de melhor. São malabaristas, acrobatas, músicos e poetas que perturbam, não raro, a ordem estabelecida com suas travessuras.

Caminham para frente, mas olham para trás, ligando assim a sabedoria do futuro à inocência da infância.

Embora inconsciente e não dirigida, essa energia parece ter um propósito próprio.

Move-se fora do espaço e do tempo. É o estado de graça do palhaço. É o eterno exercício da improvisação.

O espetáculo se desenrola através de quadros que regatam entradas e reprises de palhaços inspiradas na história do circo-teatro brasileiro.